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今年以来，全球储能电芯市场迎来供需格局的显著变化。多家头部电池厂商储能产线几乎全部满负荷运转。
近日，有头部储能集成商向《证券日报》记者反馈：“据公司采购部门反馈，确实出现了向电芯厂催货的现象，主要原因是公司很多储能订单都集中在4月份和5月份交付。”
业内人士认为，受到政策驱动、新兴市场需求爆发及算力基础设施需求激增等因素影响，电芯供需从供需错配转向局部紧缺，储能行业在供需反转中迎来新一轮发展周期。
从供需错配到结构性紧缺
业内人士认为，从政策上看，开年政策的调整是最近储能电芯出现供不应求现象的主要原因。
今年2月份，国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，规定存量项目（2025年6月1日前并网）采用“差价结算机制”，确保其收益不低于原机制电价，但需逐步缩减保障电量比例；增量项目（2025年6月1日后并网）则完全通过市场竞争确定电价。
业内人士认为，上述调整让大量项目集中在6月1日前抢装，直接导致储能需求激增。不过随着调整后的细则逐步落实到位股升网，长期看，政策调整后通过市场化方式确定增量项目的机制电价，有利于更好发挥市场作用。
中国化学与物理电源行业协会研究员何卓新对《证券日报》记者表示，全球储能电芯的市场份额基本上形成了以中国企业TOP10为主导的市场格局，中国企业300Ah+大容量储能电芯性价比优势突出、占比提高和量产加速，无疑进一步加强了中国头部储能电池厂商的竞争力。
市场需求持续驱动头部电池厂扩产。4月8日，惠州亿纬锂能（维权）股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）公告，全资孙公司亿纬匈牙利于近日收到当地政府出具的建筑许可决定，许可亿纬匈牙利在德布勒森市建立电池制造厂。此举将有效推动公司在匈牙利的建设需求，且有利于各方充分发挥各自的资源和优势，进一步扩大动力储能电池的产能规模。
3月15日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）公开了其在山东东营新增40GWh电池产能的计划。与此同时，宁德时代与东营市战略合作下的首个推进项目——投资5亿元新建的一条产能为2GWh的生态储能Pack生产线正在建设中。
对此，宁德时代有关人士认为，未来储能市场在全球范围内普遍有不错的增长前景，市场需要优质的产品。公司储能产品在安全、长寿命等方面获得市场高度认可，并非单纯通过低价获取订单，可保持合理的利润水平。
算力需求与能源转型双驱动
根据上海有色网收集的数据，2021年以来中国储能电芯和储能系统集成的产能都在不断增加。特别是储能电芯，2022年以来，产能加速增加，2024年达到607GWh。储能系统集成的产能则在2024年达到了436GWh。
尽管2025年国内新增储能装机预计超110GWh，同比增速超60%。海外市场储能需求同步增长。但整体看，短期结构性的供需错配依然存在。
前述储能供应商坦言，尽管公司储能业务保持了较快增长，但不少订单“以价换量”，即为抢占市场份额牺牲了利润。而市场竞争的加剧，也导致公司在新品迭代方面更为谨慎。
何卓新表示，尽管需求回暖，储能行业仍面临多重挑战，解决之道是完善市场机制，加快向市场化转变；同时要积极培育独立储能生态，（通过AI优化电力交易策略）和构网型储能（提升电网支撑功能，如惯量响应、黑启动等）；此外，加快高安全、长寿命、低成本长时储能技术攻关力度。
眼下，能源转型加速技术融合，同时，算力配套储能成新蓝海，AI与数据中心的高速发展催生电力稳定性需求，算力中心配套储能成为刚需。
宁德时代此前与投资者交流时表示，目前公司在澳大利亚、中东的数据中心配储需求较大，由于数据中心电力消耗较大且需要稳定电力，因此对于储能电池的质量要求较高，是未来优质的增量市场。
业内人士认为，未来，具备技术壁垒、海外渠道及全链条服务能力的企业将主导市场，推动行业迈向高质量发展。
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